Caracas.- Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia la emisión de un nuevo bono internacional (“La Oferta”) por un monto de US$ 3.000 millones, con cupón semestral y vencimiento con amortizaciones iguales en los años 2020, 2021 y 2022, el cual podrá ser adquirido en el mercado primario en bolívares, al tipo de cambio oficial de Bs. 4,30 por US$ 1,00.
La Oferta de dichos bonos estará destinada a las empresas del sector productivo nacional, fundamentalmente, de los sectores de alimentos, salud, maquinarias y equipos y petróleo, así como a las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario incluidas en el “Listado de Instituciones Autorizadas a Participar en la Colocación de Títulos Valores de PDVSA”.
Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933); es de nuestra intención aplicar a la inscripción de los nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se están ofreciendo bajo la Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933), la Regla 144A, y la Ley de Mercado de Valores de Venezuela.
De acuerdo con el estudio comparativo publicado el 6 de diciembre de 2010 por Petroleum Intelligence Weekly (PIW), PDVSA continúa mejorando sus posiciones en sus distintas actividades, situándose como la cuarta entre las más grandes compañías a nivel mundial en el negocio petrolero. El estudio está basado en una combinación de criterios operacionales: reservas, producción, refinación y ventas, donde PDVSA ocupa las siguientes posiciones:
• Segunda en reservas probadas de petróleo.
• Sexta en reservas de gas.
• Tercera en producción de petróleo.
• Cuarta en capacidad de refinación.
• Octava en ventas.
Según la más reciente certificación de reservas de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco Venezuela alcanzó reservas probadas por el orden de 297 mil millones de barriles, convirtiéndose en el país con mayores reservas de hidrocarburos en el mundo.
Todos los detalles relacionados al proceso de colocación de órdenes de compra, monto de capital a ser emitido, términos y demás condiciones de La Oferta de los nuevos bonos, así como cualquier otra información relevante, serán publicados en la sección Bono PDVSA 2022 del sitio Web de PDVSA y en la página Web del Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve).
