Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación del Bono Amortizable PDVSA 2022, emisión en la que se recibieron 88.477 órdenes de compra, por un total US$ 9.075,8 millones de dólares.

Esta cifra superó ampliamente el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública de Bono  Amortizable PDVSA 2022, de hasta US$ 3.000 millones.

El monto adjudicado por PDVSA correspondió al 100% de la oferta, es decir, US$ 3.000 millones.

El detalle de los criterios de adjudicación aplicados los encontrará en la sección Bono PDVSA 2022.

Caracas.- Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia la emisión de un nuevo bono internacional (“La Oferta”) por un monto de US$ 3.000 millones, con cupón semestral y vencimiento con amortizaciones iguales en los años 2020, 2021 y 2022, el cual podrá ser adquirido en el mercado primario en bolívares, al tipo de cambio oficial de Bs. 4,30 por US$ 1,00.

La Oferta de dichos bonos estará destinada a las empresas del sector productivo nacional, fundamentalmente, de los sectores de alimentos, salud, maquinarias y equipos y petróleo, así como a las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario incluidas en el “Listado de Instituciones Autorizadas a Participar en la Colocación de Títulos Valores de PDVSA”.

Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933); es de nuestra intención aplicar a la inscripción de los nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se están ofreciendo bajo la Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933), la Regla 144A, y la Ley de Mercado de Valores de Venezuela.

De acuerdo con el estudio comparativo publicado el 6 de diciembre de 2010 por Petroleum Intelligence Weekly (PIW), PDVSA continúa mejorando sus posiciones en sus distintas actividades, situándose como la cuarta entre las más grandes compañías a nivel mundial en el negocio petrolero. El estudio está basado en una combinación de criterios operacionales: reservas, producción, refinación y ventas, donde PDVSA ocupa las siguientes posiciones:

• Segunda en reservas probadas de petróleo.
• Sexta en reservas de gas.
• Tercera en producción de petróleo.
• Cuarta en capacidad de refinación.
• Octava en ventas.

Según la más reciente certificación de reservas de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco Venezuela alcanzó reservas probadas por el orden de 297 mil millones de barriles, convirtiéndose en el país con mayores reservas de hidrocarburos en el mundo.

Todos los detalles relacionados al proceso de colocación de órdenes de compra, monto de capital a ser emitido, términos y demás condiciones de La Oferta de los nuevos bonos, así como cualquier otra información relevante, serán publicados en la sección Bono PDVSA 2022 del sitio Web de PDVSA y en la página Web del Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve).

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue autorizada a negociar hasta US$6.000 millones en bonos. Los cuales se preveen que sean lanzados en la nueva Bolsa Pública de Valores.

La Superintendencia Nacional de Valores autorizó a Pdvsa a utilizar el mercado de valores para emitir obligaciones con vencimientos a tres, seis y siete años por un monto total de US$6.000 millones.

Asimismo, las resoluciones aprueban la inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores para su posterior negociación en la bolsa.

“Esto le permite a Pdvsa vender directamente sus bonos en el mercado secundario, con lo cual se beneficiaría del tipo de cambio de 5,3 bolívares, lo que no había hecho hasta ahora“, dijo Asdrúbal Oliveros, de la firma Ecoanalítica.

Las nuevas operaciones en la Bolsa Pública de Valores fueron previamente aprobadas por la junta directiva de la estatal, según las resoluciones.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación del Bono Amortizable PDVSA 2017. En la presente emisión se recibieron 105.357 órdenes de compra, por un total de US $ 6.985 millones, con lo que se superó ampliamente el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública del Bono Amortizable PDVSA 2017, de hasta US $ 3.000 millones.

El monto asignado en esta emisión, es el siguiente:

Nuevo Título: Bono PDVSA 2017
Valor Nominal:  US$ 3.000.000.000,00
Vencimiento: 2 de noviembre de 2017

A continuación se presentan los criterios aplicados para la adjudicación:

Personas Naturales:
a) Órdenes por US $ 3.000: Se adjudicará el 100% del monto solicitado.
b) Órdenes de US $ 6.000, en adelante: Se adjudicará US $ 5.000, para cada orden.

Personas Jurídicas:
a) Órdenes desde US $ 3.000 hasta US $ 750.000: Se adjudicará el 100% del monto solicitado.
b) Órdenes mayores a US $ 750.000: Se adjudicará US $ 750.000, para cada orden. Las adjudicaciones de este segmento serán ligeramente ajustadas, a los efectos de hacer coincidir el total de la adjudicación con el monto de la
oferta pública (Total: US $ 3.000 millones).

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita al sector productivo nacional, las personas jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y a las instituciones establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, a participar en la oferta pública de un nuevo bono internacional amortizable con vencimiento en el año 2017 denominado en dólares de los Estados Unidos de América y garantizados por PDVSA Petróleo, S.A., en los términos y condiciones que se especifican a continuación:

Descripción de la Oferta:

La Oferta comprenderá la venta del Bono PDVSA 2017, en los términos que se resumen a continuación:

Nuevo Título:  Bono PDVSA 2017
Valor Nominal:  US$ 3.000.000.000,00
Vencimiento:  2 de noviembre de 2017

Viernes 22 de octubre de 2010 12:00 m: Vencimiento del Período de la Oferta
Lunes 25 de octubre de 2010 2:00 pm: Adjudicación y Anuncio de los Resultados
Viernes 29 de octubre de 2010 8:00 am: Fecha de Liquidación de la Oferta

El Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de 4.30 BsF por Dólar y podrá ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación.

Tenor ………………………………………….7 años
Monto …………………………………………US$ 3.000.000.000,00
Precio ……………………………………….. 100% o valor par
Cupón ……………………………………….. 8,5 % fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo
30/360
Fecha de pago de intereses…………………Serán devengados hasta la Fecha de Vencimiento y serán pagaderos los días 2 de mayo y 2 de noviembre de cada año, comenzando el 2 de mayo de 2011.
Amortización ………………………………….Tres amortizaciones iguales y consecutivas. Primera amortización, 2 de noviembre de 2015, segunda amortización, 2 de noviembre de 2016 y tercera amortización, 2 de noviembre de 2017.
Fecha de Vencimiento……………………….2 de noviembre 2017

Las Entidades deberán procesar las Órdenes de Compra siguiendo las indicaciones establecidas en el Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera (SICOTME) de la Oferta. Las Entidades podrán iniciar la presentación de Órdenes de Compra ante el Banco Central de Venezuela a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta las 2:00 pm del día viernes 22 de octubre de 2010. Las Empresas y los Inversionistas podrán presentar Órdenes de Compra ante las Entidades, hasta las 12:00 m del día viernes 22 de octubre de 2010. Tanto el proceso de presentación de Órdenes de Compra por parte de las Entidades ante el Banco Central de Venezuela como el envío de confirmaciones de recepción de dichas Órdenes de Compra por parte del Banco Central de Venezuela, concluirá el día viernes 22 de octubre de 2010 a las 2:00 pm.
Es de la exclusiva responsabilidad de las Entidades que la información y datos de las Órdenes de Compra de sus clientes haya sido entregada oportunamente al Banco Central de Venezuela, de forma tal que el Banco Central de Venezuela pueda procesar dichas órdenes antes de las 2:00 p.m. del día viernes 22 de octubre de 2010.

Convocatoria en PDF del Bono Internacional Amortizable 2017 haz click aquí.

Los bancos indican que diariamente se satisfacen sólo 1 de cada 4 solicitudes de dólares para viajes al exterior, ya que existen una gran cantidad de empresas necesitadas de divisas para importar sus insumos.
El Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) representa para un grupo de personas, la única alternativa legal para obtener dólares para viajar fuera del país, el inconveniente es que deben esperar mucho y además han de esperar que los bonos recibidos puedan ser transados en el exterior y así obtener las divisas.
Es recomendable que aquellas personas que tengan un exedente de bolívares, los guarden para utilizarlos posteriormente en la venidera emisión de PDVSA de ser concretada.

El presidente de PDVSA anunció este domingo, que ayer lunes le informaría al país los términos de la nueva emisión de bonos de la estatal petrolera. Sin embargo, el día lunes transcurrió sin ningun anuncio por parte de la petrolera.

Rafael Ramírez indicó el pasado domingo que los papeles se colocarán a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).

Ayer la agencia estatal AVN tambien informó que “este lunes, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ofrecerá los términos y condiciones de la emisión de bonos por el orden de los 3 mil millones de dólares, planificada para la primera quincena de octubre”.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció una nueva emisión de Petrobonos, la cual será por un monto de 3.000 millones de dólares . A través de una nota de prensa la estatal petrolera informó que la colocación será abierta a todo el público. Los inversionistas podrán adquirir los títulos en bolívares y serán pagaderos por Pdvsa, a su vencimiento en dólares estadounidenses.
La emisión está planificada para la primera quincena del mes de octubre y los términos y condiciones así como el prospecto de los bonos serán publicados en los próximos días en los medios de comunicación social. “Con estos recursos se garantizará la ejecución de los proyectos de inversión del Plan Siembra Petrolera”, señala la nota de prensa.
El Gobierno tenía previsto realizar esta emisión de bonos a través de la Bolsa Pública de Valores, pero ante los retrasos en la organización la operación se efectuará solamente por medio del Sitme. En agosto de este año la industria petrolera realizó una emisión de petrobonos por 1.000 millones de dólares y con la nueva operación la estatal, en un lapso de tres meses, habrá colocado bonos por 4.000 millones de dólares.
Cuando se concrete la emisión, esa deuda total de Pdvsa será 26,9 millardos de dólares.

El Bono Soberano 2022 ha caído en picada en los últimos días, después de haber caído hasta 78.25%. Se rumorea que la emisión de 2000 millones de dólares de PDVSA ha afectado el precio internacionalmente.

Sin embargo, los retrazos en la puesta en funcionamiento de la Bolsa Pública de Valores no harán que sea posible que la emisión de PDVSA, planteada inicialmente para mediados de septiembre.

Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, no precisó el monto de la emisión, pero fuentes dijeron recientemente a Reuters que la operación será por unos 2.000 millones de dólares para aliviar las finanzas de la petrolera e incrementar la oferta de títulos en el SITME administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

“Se planificó emitir nuevos bonos de PDVSA, a través del BCV. Se están haciendo los últimos detalles y las condiciones, creo que en no más de tres semanas se anunciarán los detalles de la operación (…) creo que no pasará de ese tiempo“, dijo Ramírez al diario Panorama al ser consultado por la emisión.