Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita al sector productivo nacional, las personas jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y a las instituciones establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, a participar en la oferta pública de un nuevo bono internacional amortizable con vencimiento en el año 2017 denominado en dólares de los Estados Unidos de América y garantizados por PDVSA Petróleo, S.A., en los términos y condiciones que se especifican a continuación:
Descripción de la Oferta:
La Oferta comprenderá la venta del Bono PDVSA 2017, en los términos que se resumen a continuación:
Nuevo Título: Bono PDVSA 2017
Valor Nominal: US$ 3.000.000.000,00
Vencimiento: 2 de noviembre de 2017
Viernes 22 de octubre de 2010 12:00 m: Vencimiento del Período de la Oferta
Lunes 25 de octubre de 2010 2:00 pm: Adjudicación y Anuncio de los Resultados
Viernes 29 de octubre de 2010 8:00 am: Fecha de Liquidación de la Oferta
El Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de 4.30 BsF por Dólar y podrá ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación.
Tenor ………………………………………….7 años
Monto …………………………………………US$ 3.000.000.000,00
Precio ……………………………………….. 100% o valor par
Cupón ……………………………………….. 8,5 % fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo
30/360
Fecha de pago de intereses…………………Serán devengados hasta la Fecha de Vencimiento y serán pagaderos los días 2 de mayo y 2 de noviembre de cada año, comenzando el 2 de mayo de 2011.
Amortización ………………………………….Tres amortizaciones iguales y consecutivas. Primera amortización, 2 de noviembre de 2015, segunda amortización, 2 de noviembre de 2016 y tercera amortización, 2 de noviembre de 2017.
Fecha de Vencimiento……………………….2 de noviembre 2017
Las Entidades deberán procesar las Órdenes de Compra siguiendo las indicaciones establecidas en el Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera (SICOTME) de la Oferta. Las Entidades podrán iniciar la presentación de Órdenes de Compra ante el Banco Central de Venezuela a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta las 2:00 pm del día viernes 22 de octubre de 2010. Las Empresas y los Inversionistas podrán presentar Órdenes de Compra ante las Entidades, hasta las 12:00 m del día viernes 22 de octubre de 2010. Tanto el proceso de presentación de Órdenes de Compra por parte de las Entidades ante el Banco Central de Venezuela como el envío de confirmaciones de recepción de dichas Órdenes de Compra por parte del Banco Central de Venezuela, concluirá el día viernes 22 de octubre de 2010 a las 2:00 pm.
Es de la exclusiva responsabilidad de las Entidades que la información y datos de las Órdenes de Compra de sus clientes haya sido entregada oportunamente al Banco Central de Venezuela, de forma tal que el Banco Central de Venezuela pueda procesar dichas órdenes antes de las 2:00 p.m. del día viernes 22 de octubre de 2010.
Convocatoria en PDF del Bono Internacional Amortizable 2017 haz click aquí.
